商務(wù)智能（ BI）軟件已經(jīng)開始引領(lǐng)起一場新的信息化變革，為企業(yè)運(yùn)營管理注入新的活力，而商務(wù)智能軟件本身也成為有力的數(shù)據(jù)挖掘、信息分析整理、輔助決策、數(shù)據(jù)管理等的綜合性工具。

為了進(jìn)一步促進(jìn) 商務(wù)智能技術(shù)的應(yīng)用與推廣，促進(jìn)商務(wù)智能市場的健康發(fā)展，完善商務(wù)智能標(biāo)準(zhǔn)化建立，由中國信息化推進(jìn)聯(lián)盟主辦的“首屆中國國際商務(wù)智能大會(huì)”于 2004年7月底在北京國際會(huì)議中心隆重召開。此次大會(huì)匯集了國內(nèi)外的BI供應(yīng)商、等共同圍繞具有前瞻性的BI理念、的BI應(yīng)用成果等進(jìn)行全范圍的探討與展示。
本人有幸作為此次大會(huì)的特約，在大會(huì)上做了題為“部署客戶智能－兼談商業(yè)智能應(yīng)用模式”的專題。同與會(huì)的廣大商業(yè)智能領(lǐng)域的廠家、企業(yè)用戶廣泛交流了對“商業(yè)智能應(yīng)用模式”的探討。本文結(jié)合作者4年來商業(yè)智能和數(shù)據(jù)倉庫的研發(fā)、顧問與實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，以及在ESG擔(dān)任顧問期間積累的經(jīng)驗(yàn)，與廣大BI愛好者繼續(xù)探討有效的商業(yè)智能應(yīng)用模式。

1.背景

作者本人目前擔(dān)任 ESG的顧問，全面負(fù)責(zé)BI產(chǎn)品的銷售、售前與實(shí)施工作。在此前，曾從事過BI和數(shù)據(jù)倉庫的研發(fā)、顧問工作，還從事過ERP的顧問工作，以及CRM的研發(fā)、顧問工作。

ESG(Enterprise Solutions Group)的中國總公司是上海瀚資軟件系統(tǒng)有限公司。ESG是一家綜合性的資訊科技顧問公司，又是一家跨國的企業(yè)信息化解決方案供應(yīng)商。ESG于九九年在香港成立，在美國，馬來西亞，韓國、日本、泰國，上海等地設(shè)有十五個(gè)分支機(jī)構(gòu)。是全亞洲個(gè)專注于Microsoft商業(yè)解決方案產(chǎn)品的國際化解決方案中心。由于其突出的業(yè)績，被Microsoft 授予為2002年、2003年和2004年Microsoft 合作伙伴。

2.ESG倡導(dǎo)以商業(yè)需求為前導(dǎo)的BI應(yīng)用模式

成功的商業(yè)智能應(yīng)該具備三個(gè)要素：商業(yè)需求、大量的數(shù)據(jù)和實(shí)現(xiàn)商業(yè)智能的算法。商業(yè)需求指的是用戶期望通過實(shí)施商業(yè)智能，能夠給企業(yè)有可能帶來的價(jià)值。大量的數(shù)據(jù)是指實(shí)現(xiàn)商業(yè)智能的、賴以存在的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，所謂的“商業(yè)智能是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用”就是基于這一因素而言的。而實(shí)現(xiàn)商業(yè)智能的算法可以理解為把數(shù)據(jù)變成信息、知識的工具、算法或過程的集合。

也正是“商業(yè)智能是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的應(yīng)用”的論斷，使許多不明智的商業(yè)智能應(yīng)用走向了一個(gè)誤區(qū)，那就是，把商業(yè)智能產(chǎn)品采用“推”的應(yīng)用模式交給用戶，使得商業(yè)智能在企業(yè)中的應(yīng)用深度取決于用戶的水平。這種做法的弊端是無法體現(xiàn)“商業(yè)智能”有利于決策的巨大價(jià)值，更多用戶把商業(yè)智能視為一個(gè)已經(jīng)定制化的工具而存在。
ESG在與客戶交流商業(yè)智能產(chǎn)品時(shí)，是采用“商業(yè)需求為前導(dǎo)”的“拉”式的應(yīng)用模式。商業(yè)智能應(yīng)用的用戶群的特殊性，決定了不同的用戶對商業(yè)智能的潛在需求存在多樣性、不確定性、個(gè)性化等特點(diǎn)。如果采用“推”的應(yīng)用模式，勢必造成大多數(shù)人的商業(yè)需求仍然無法得以啟發(fā)、開發(fā)的局面。而ESG得益于其本身就是ERP、CRM、SCM等應(yīng)用領(lǐng)域的咨詢廠商，BI咨詢部的顧問都具有這些領(lǐng)域的咨詢經(jīng)歷，很容易理解用戶的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)環(huán)境。
ESG以商業(yè)需求為前導(dǎo)的BI應(yīng)用模式終體現(xiàn)為一套完整的BI解決方案。在BI解決方案中，BI咨詢顧問站在相對較高的角度，以職能業(yè)務(wù)為主題，為用戶規(guī)劃、整理出可能需要的商業(yè)需求，言明每個(gè)商業(yè)需求的來源、用戶群、可能的價(jià)值。接下來，ESG會(huì)啟發(fā)用戶更多的商業(yè)需求，共同修訂以前的BI解決方案。典型的，我們在提交給浙江的一個(gè)客戶的BI方案中，建議的業(yè)務(wù)報(bào)表多達(dá)120余個(gè)。

3.ESG商業(yè)智能解決方案組成、優(yōu)點(diǎn)

ESG解決方案是全方位、全過程的商業(yè)智能方案。ESG的BI解決方案貫穿兩條主線，一是整理的商業(yè)需求，體現(xiàn)為建議性的業(yè)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)分析；二是數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)的每一個(gè)步驟。其功能涵蓋了數(shù)據(jù)倉庫建設(shè)的各種工作，從數(shù)據(jù)的采集，到數(shù)據(jù)建模，直至數(shù)據(jù)發(fā)布，甚至與企業(yè)門戶的集成。

1).ESG商業(yè)智能解決方案組成（詳細(xì)內(nèi)容略）

• 商業(yè)需求理解與分析
• 數(shù)據(jù)倉庫的設(shè)計(jì)與創(chuàng)建
• 商業(yè)需求的數(shù)據(jù)抽取
• 分析數(shù)據(jù)庫的設(shè)計(jì)與創(chuàng)建
• TARGIT商業(yè)智能產(chǎn)品的上線

2).優(yōu)點(diǎn)
ESG是基于BI商業(yè)解決方案來實(shí)施BI。這種實(shí)施方法更好地保證BI項(xiàng)目的實(shí)施成功率，更好地讓用戶理解BI產(chǎn)品和使用方法，更好地體現(xiàn)商業(yè)智能在企業(yè)的應(yīng)用價(jià)值。具體有以下好處：
a、ESG具有對用戶所屬行業(yè)的深刻理解。這主要得益于ESG多年的行業(yè)應(yīng)用與咨詢。
b、幫助用戶制訂的完善的報(bào)表體系。完善的報(bào)表體系是BI需求的一部分。
c、BI需求的另一部分，是為用戶企業(yè)制定具有競爭力的分析模式和模型。做到充分利用現(xiàn)有信息資源，讓終用戶能夠簡易的操作實(shí)現(xiàn)銷售、財(cái)務(wù)、庫存、采購等業(yè)務(wù)的輔助決策。

4.BI項(xiàng)目實(shí)施方法論

項(xiàng)目實(shí)施方法論是指導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的詳細(xì)的框架。好的實(shí)施方法論有條理地組織項(xiàng)目實(shí)施各個(gè)階段的項(xiàng)目活動(dòng)，描述工作步驟、任務(wù)和每一階段項(xiàng)目的里程碑。強(qiáng)的實(shí)施方法論是指那些為某一特定軟件設(shè)計(jì)適合于所有公司的工具，支持項(xiàng)目主要的活動(dòng)，例如知識傳授和改變管理。
BI項(xiàng)目的實(shí)施方法有別于ERP實(shí)施方法。ESG根據(jù)多個(gè)BI項(xiàng)目的成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合ESG成熟的“IA”實(shí)施方法論，總結(jié)了一套行之有效的BI項(xiàng)目實(shí)施方法。下圖闡明了實(shí)施的具體方法及任務(wù)。

結(jié)合 ESG的實(shí)施方法和對用戶企業(yè)的業(yè)務(wù)需求的理解，我們將采用以下的實(shí)施方法，我們認(rèn)為該方法將是和經(jīng)濟(jì)的方法。詳細(xì)的實(shí)施階段和時(shí)間段如下所示:

1).項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)
項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)上，將同用戶企業(yè)確定項(xiàng)目的時(shí)間表和實(shí)施項(xiàng)目的方法。

2).商業(yè)需求分析/整理
工作目的：

• 理解、收集和確認(rèn)客戶的主要業(yè)務(wù)需求
• 根據(jù)企業(yè)信息化現(xiàn)狀，找出可以改進(jìn)的報(bào)表體系、分析模式并設(shè)計(jì)報(bào)表體系、分析模式

工作方式：

• 同客戶交談、與 IT經(jīng)理交談
• 確定報(bào)表需求和分析業(yè)務(wù)需求
• 指出業(yè)務(wù)需求可以改進(jìn)的部分
• 將整理的業(yè)務(wù)需求文檔化

3).商業(yè)需求確認(rèn)/修正
工作目的：

• 對比規(guī)劃的商業(yè)需求滿足現(xiàn)有業(yè)務(wù)需求的程度
• 通過對比，修正并確認(rèn)用戶對 BI的需求。包括報(bào)表的需求、分析模式的需求

工作方式：

• 同客戶交流
• 確定報(bào)表需求和分析業(yè)務(wù)需求
• 將整理的業(yè)務(wù)需求文檔化

4).建設(shè)數(shù)據(jù)倉庫（DW）：
工作目的：

• 制定數(shù)據(jù) ETL（抽取、轉(zhuǎn)換、上載）的規(guī)則
• 制定有利于布置、分析效率的 DW存儲模式
• 物理實(shí)現(xiàn)

工作方式：

• 與 IT部門合作、與系統(tǒng)集成商合作
• 完成 DW建設(shè)的知識轉(zhuǎn)移

5).建設(shè)分析模型：
工作目的：

• 根據(jù)整理的商業(yè)需求，進(jìn)行概念分析模型的設(shè)計(jì)
• 實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)模型
• 設(shè)計(jì)、實(shí)現(xiàn)分析模型的存儲模式

6).設(shè)置產(chǎn)品環(huán)境：
工作目的：

• 終用戶的軟硬件環(huán)境配置
• 用戶權(quán)限、級別的分別

工作方式：

• 與 IT部門合作、與用戶合作

7).系統(tǒng)上線:
一旦完成生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)置和完成系統(tǒng)使用的準(zhǔn)備將進(jìn)行“系統(tǒng)上線” 。作為項(xiàng)目管理的一部分，ESG 將對系統(tǒng)上線日起作記錄并且將這一天作為一年保證期的開始，和系統(tǒng)維護(hù)期的開始。系統(tǒng)上線之前，ESG 顧問將評估用戶企業(yè)上線的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)。新系統(tǒng)將在此階段運(yùn)行。

8).系統(tǒng)上線支持和保證:
根據(jù)簽署的維護(hù)合同，ESG 將從系統(tǒng)上線時(shí)起提供一年的保證和一個(gè)月的應(yīng)用支持。上線支持的提供/使用將根據(jù)保證和支持的章節(jié)進(jìn)行。

9).文檔移交:
a. 主數(shù)據(jù): 文檔化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置和系統(tǒng)配置， 文檔化系統(tǒng)用戶權(quán)限設(shè)置。
ESG向用戶提供以下文檔 ：

• 用戶手冊 : 用戶手冊是提供用戶如何操作系統(tǒng)一步一步的指導(dǎo)
• 標(biāo)準(zhǔn)操作流程：包括系統(tǒng)一步一步的操作和手工的流程圖并配以文字說明
• 技術(shù)維護(hù)文檔

b.系統(tǒng)上線評估：定義未來有可能的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對措施。

5.總結(jié)

還商業(yè)智能英雄本色！這是作者在“首屆中國國際商業(yè)智能大會(huì)”專題發(fā)言的結(jié)束語。如果采用科學(xué)的應(yīng)用模式，商業(yè)智能工具能夠給企業(yè)帶來應(yīng)用價(jià)值之巨大，有可能超越人們的想象，尤其在通過智能分析來輔助經(jīng)營決策上。這種應(yīng)用模式下的商業(yè)智能，不再是單一的工具，而是用戶日常決策所依賴的數(shù)據(jù)平臺、應(yīng)用平臺、決策平臺。在一定意義上講，商業(yè)智能領(lǐng)域的競爭，不是產(chǎn)品之間的競爭，而是商業(yè)智能廠商顧問水平之間的競爭。